1. العقود الآجلة هادئه
تتحرك العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في الغالب حول مستويات ثابته تقريبا اليوم الثلاثاء حتى وقت اعداد هذا التقرير ، بعد أن ارتفعت الأسهم في الجلسة السابقة على أمل تحقيق أرباح قوية قادمة للشركات والحماس المستمر حول الذكاء الاصطناعي.
استمر الارتفاع الأخير في المتوسطات الرئيسية يوم الاثنين، حيث قفز مؤشر S&P 500 على وجه الخصوص إلى إغلاقه الإيجابي الثالث على التوالي للمرة الأولى هذا العام. كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3٪ على الرغم من الانخفاضات الطفيفة في معظم ما يسمى بأسهم Magnificent Seven Megacap. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي المكون من 30 سهمًا فوق 38000 للمرة الأولى.
وسجلت الأسهم بداية ضعيفة لهذا العام، لكنها انتعشت منذ ذلك الحين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تفاؤل المستثمرين بشأن “الهبوط الناعم” للاقتصاد الأمريكي. وفي هذا السيناريو، ستساهم أسعار الفائدة المرتفعة في تهدئة التضخم دون إثارة تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
حيث ان فكرة الهبوط الناعم التي تتحقق في الواقع رغم كل الصعاب تدعم الأصول الخطرة في جميع الأنحاء
2. تكثيف موجه الأرباح
ستواجه المعنويات المتفائلة سلسلة من الاختبارات هذا الأسبوع من مجموعة جديدة من أرباح الشركات والبيانات الاقتصادية الرئيسية.
من المقرر أن تعلن العديد من العلامات التجارية ذات الأسماء الكبيرة عن أحدث نتائجها الفصلية يوم الثلاثاء، عملاق الأدوية جونسون آند جونسون وعملاق السلع الاستهلاكية بروكتر آند جامبل ومجموعة التصنيع المتنوعة 3M قبل بداية التداول في الولايات المتحدة.
وبعد الجرس سوف يراقب المتداولون الأرقام من مجموعة البث المباشر Netflix وشركة صناعة الرقائق Texas Instruments
وسجلت شركة United Airlines أرباحًا معدلة للسهم في الربع الرابع تجاوزت التقديرات بعد “فترة السفر الأكثر ازدحامًا في التاريخ” الشهر الماضي، مما عزز الأسهم في تداولات ما قبل السوق في الولايات المتحدة وارتفعت شركات الطيران الزميلة للخطوط الجوية الأمريكية Delta Air Lines في أعقاب صدور الأرقام.
في وقت لاحق من الأسبوع، سيترقب المتداولون القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، بالإضافة إلى مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر.
وقد صرحت أعلى منظمه للأوراق المالية في الولايات المتحدة إن المنشور الكاذب الذي يبدو أنه يعلن موافقته على صندوق تداول فوري للبيتكوين جاء بعد أن تم السيطره منقبل موضف سيء على رقم الهاتف المرتبط بحسابها على منصة التواصل الاجتماعي X.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة، في بيان يوم الاثنين، إنها كانت ضحية لهجوم “SIM Swap”، وهي تقنية تستخدم لنقل رقم هاتف شخص ما إلى جهاز آخر دون تصريح. وأضافت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن الطرف غير المصرح له يقوم بعد ذلك بإعادة تعيين كلمة المرور لحساب X.
وأشارت الوكالة إلى أنه “من بين أمور أخرى، تحقق سلطات إنفاذ القانون حاليًا في كيفية قيام الطرف غير المصرح له بإقناع شركة الاتصالات بتغيير بطاقة SIM الخاصة بالحساب وكيف عرف الطرف رقم الهاتف المرتبط بالحساب”.
حيث قال المنشور المزيف في 9 يناير إن هيئة الأوراق المالية والبورصات أعطت الضوء الأخضر الذي طال انتظاره لصناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع السعر الفوري للبيتكوين، مما أثار موجة من نشاط التداول حول العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم. وقد تم رفض صحة البيان من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات، التي وافقت رسميًا على صناديق الاستثمار المتداولة في اليوم التالي.
بنك اليابان يبقي موقفه الحذر دون تغيير
أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها التاريخية يوم الثلاثاء وسياسات التحكم في منحنى العائد دون تغيير، لكنه خفض بشكل طفيف توقعات التضخم للعام المالي 2024.
وترك بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند سالب 0.1%، وقال إنه سيحافظ على آلية التحكم في منحنى العائد من خلال السماح للعائدات لأجل 10 سنوات بالتقلب في نطاق سلبي 1% إلى 1%، مع هدف 0%. كما لم يقدم البنك المركزي أي تغييرات على برامج شراء الأصول.
وفي إعلان صدر يوم الثلاثاء، أضاف بنك اليابان أنه يتوقع أن يستمر تضخم مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الارتفاع فوق هدفه السنوي البالغ 2٪ وأن نمو الأسعار سيبدأ في التراجع بحلول العام المالي 2025 فقط.
لكن غالبية أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان المركزي خفضوا توقعاتهم لتضخم مؤشر أسعار المستهلكين للعام المالي 2024. وبلغ متوسط التوقعات لتضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة، الآن 2.4% خلال هذه الفترة، بانخفاض عن توقعات أكتوبر البالغة 2.8%.
النفط
تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء لتبدد مكاسبها السابقة التي حققتها بفعل جولة جديدة من الضربات التي شنتها القوات الأمريكية والبريطانية على مواقع الحوثيين في اليمن.
وعطل الحوثيون والذين يسيطرون على الأجزاء الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، الشحن العالمي عبر البحر الأحمر، مما أثار مخاوف من تأثر إمدادات النفط الخام إلى السوق الآسيوية. وقالت الجماعة إن هجماتها تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في الوقت الذي تقصف فيه إسرائيل غزة.
ومن المقرر صدور أحدث قراءة لمخزونات الخام الأمريكية من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق ومن المتوقع أن تنخفض بنحو ثلاثة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 19 يناير.
